أينما ذهبت نوال، وكيفما تحركت، تطوف فوق رأسها غيمة. ومهما حاولت نوال التخلص منها، تبقى الغيمة معها، بل إنها تكبر أحيانًا.فما حقيقة هذه الغيمة؟ من أين أتت؟ ولماذا؟..

يتمتع سعيد بحياةٍ جميلةٍ وممتعةٍ مع أبيه وأمه. وهو يزور مع أبيه عوالم بعيدةً وغريبةً يتخيلانها معًا كل يوم. في أحد الأيام، عاد سعيد من المدرسة حزينًا وقلقًا كما يبدو. سأله والداه عن السبب، فأجابهما: ‘‘لا شيء...لا شيء’’.يا ترى، ما سبب تغيُّر سعيد؟..